Gestão de Carteiras & Consultoria de Investimentos

O serviço de Gestão de Carteiras & Consultoria de Investimentos oferece uma abordagem integrada, personalizada e educativa para a gestão ativa do portfólio de investimento. Inclui quatro consultas iniciais estratégicas, gestão contínua anual e um relatório final com portfólio otimizado de 5-15 ativos (ações, obrigações e/ou ETFs), ajustado ao perfil, objetivos e tolerância ao risco do cliente, com suporte contínuo para esclarecimentos, decisões e ajustes.

Consultas Iniciais abrangem:

• Educação Financeira: Conhecimentos sobre mercados, ativos, riscos e regulamentação para decisões autónomas.

• Avaliação de Risco: Análise do perfil financeiro, objetivos e tolerância ao risco para investimentos alinhados.

• Gestão Emocional: Exploração da psicologia do investimento para maior consciência e controlo.

Relatório Final inclui:

• Descrição detalhada do perfil de investidor.

• Análise avançada (risco, correlação e Sharpe Ratio).

• Plano de ação prático para implementação.

Gestão Contínua envolve:

• Gestão Ativa: Monitorização e ajustes ao portfólio conforme mudanças de mercado e necessidades.

• Consulta Mensal: Revisão mensal de desempenho, estratégias e alinhamento com objetivos.

• Alertas de Compra/Venda: Notificações oportunas com recomendações para maximizar oportunidades.

O serviço acompanha desde a concepção inicial até à execução prática, com ajustes dinâmicos e suporte contínuo, combinando independência, rigor e personalização para otimizar investimentos e decisões financeiras adequadas a si.